Прошло 14 лет с последних событий.
Форкс
Все кто знал семейство Калленов покинули город и семья вернулась домой.
Карлайл открыл свою клинику и работает там главным врачем, а Эсми устроилась там детским психологом.
Внезапно к Калленам приходит новость - Ренэсми беременна! Эдвард и Белла против ребенка, ведь они могут потерять дочь, а Ренэсми настроилась рожать. Все Каллены отговаривают дампиршу, но она стоит на своем.
Время идет и ребенок внутри Несси развивается очень быстро. При родах дампирша умирает и вследствии умирает ребенок от неюостачи кислорода. Все Каллены в шоке, они не ожидали такого поворота событий. Джейк уходит в лес и единственной кто пошел за ним оказалась...Розали. Она помогала ему справиться с горем, ведь знает каково это потерять в один день любимую и ребенка.
Эдвард норовит убить оборотня, но Карлайл напоминает о договоре. Белла уходит в себе и через время просто исчезает. Элис видит ее у замка Вольтури и решает, что Белла хочет себя убить. Все Каллены немедленно летят в Вольтеру. Но оказывается, что Белла просто пошла служить Аро и стала его правой рукой.
Джейн не понравился такой ход событий и между вампиршами часто бывают перепалки. Аро просто счастлив и готовит новый план по заполучении всех Калленов.
Эдвард не верит своим глазам, когда встречает Беллу с красными глазами и молит любимую вернуться, но Белла холодна.
Элис и Джаспер решаются и тоже уходят в Вольтеру, а Эммет отправляется на поиски любимой.